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澳门威尼斯人网址:阿里香港发行价不高于188港元 集资额高至137亿美元

时间:2019/11/15 18:54:37  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:  中国最大电子商务巨头快速推进香港上市进程。周五阿里(182.8, 0.32, 0.18%)巴巴宣布,启动香港公开发售,其发行价不高于每股188港元,预计下周三最终确定发行价,11月26日于香港联交所上市。  图/视觉中国  中国最大电子商务巨头快速推进香港上市进程。周五,阿里...
  中国最大电子商务巨头快速推进香港上市进程。周五阿里(182.8, 0.32, 0.18%)巴巴宣布,启动香港公开发售,其发行价不高于每股188港元,预计下周三最终确定发行价,11月26日于香港联交所上市。


  图/视觉中国

  中国最大电子商务巨头快速推进香港上市进程。周五,阿里巴巴更新其上市资料,启动香港公开发售,其发行价不高于每股188港元,预计下周三最终确定发行价,11月26日于香港联交所上市,预计募资额高至137亿美元。

  本次阿里巴巴在香港第二上市,计划新发行5亿股普通股股份,其中香港发售部分占2.5%,为1250万股;国际发售部分为4.875亿股。另外,阿里巴巴还赋予承销团15%的超额配售权,即可最多增发7500万股。

  假如超额配售权最终未行使及发行价确定为188港元/股,阿里巴巴的香港IPO募资净额(扣除发行费用)为935.42亿港元(折119.5亿美元),假设超额配售权全部行使,那么其此次募资额可达1076.05亿港元(折137.4亿美元)。

  相比刚宣布香港IPO时,阿里巴巴的承销团壮大了许多,除了原本的联席保荐人中金公司和瑞信,还包括联席全球协调人花旗、摩根大通(128.6, 0.12, 0.09%)和摩根士丹利(48.61, 0.22, 0.45%);联席账簿管理人汇丰、工银国际;以及高级联席牵头经办人德意志银行、星展、瑞穗等。

  另外,除工银国际外,国内另外四家国有银行的香港投行——农银国际,中银国际、交银国际和建银国际,以及里昂,招银国际、云锋证券等也一起加入承销团。


  按其公布的IPO进程,周五(11月15日)九点起启动香港公开发售,11月20日最终确定发行价,11月25日公布配售的分配结果,11月26日正式上市交易,股份代码为09988。

  阿里巴巴的每一份美国存托凭证相当于八股普通股,上市完成后,阿里巴巴在香港和纽约上市的股份可以互相转换。阿里巴巴的美股周四收报182.8美元,相当每股普通股为22.85美元(折179港元)。

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